- אדם יכול להיות שייך לכמה יחידות, בתפקיד אחר בכל אחת. לדוגמה, מנתח שעובד בתל אביב ובחיפה, או מנהל בסניף אחד שעוזר בסניף אחר.
- מי שביחידה רואה גם את היחידות שמתחתיה. המנהל של תל אביב רואה את מרפאת רשתית שמתחתיה.
- בעל העסק רואה הכול, תמיד, ולא שייך לאף יחידה.
לפני שמתחילים
צריך את החשבון של בעל העסק, והאנשים צריכים להיות כבר בצוות (הגדרות ← צוות והרשאות ← הזמנה). רק בעל העסק משייך אנשים ליחידות.מהדף של יחידה
1
פתחו את היחידה
היכנסו להגדרות ← מבנה הארגון ופתחו את היחידה.
2
פתחו את אנשים
פתחו את הלשונית אנשים (או לחצו על הכרטיס אנשים למעלה).
3
הוסיפו אדם
בחירת אדם, בחרו את התפקיד כאן (או השאירו התפקיד שלו בעסק), ולחצו הוספת אדם.
4
סמנו את המנהל/ת (לא חובה)
לחצו מנהל/ת ליד האדם שמנהל את היחידה.
הלשונית אנשים של תל אביב: שני אנשים, אחד מהם מנהל את היחידה.
ממסך הצוות
בהגדרות ← צוות והרשאות, כל אדם מראה את היחידות שלו כתגיות, עם מנהל/ת ביחידה שהוא מנהל. אדם בלי יחידה מראה ללא יחידה. בעל העסק לוחץ יחידות מתחת לשם של אדם כדי להוסיף או להסיר יחידות, ולבחור את התפקיד בכל אחת.
צוות והרשאות: היחידות של אדם מתחת לשם שלו, והכפתור יחידות.
צוות שלם מגיליון
לצוות גדול, מייבאים את האנשים עם היחידות שלהם.1
הכינו את הגיליון
שורה לכל אדם, עם השם והפרטים שלו. הוסיפו עמודה יחידה עם היחידה של כל אדם: השם שלה, הקוד במערכות שלכם,
או הנתיב שלה, למשל
תל אביב / מחלקת עיניים. אפשר להוסיף עמודה מנהל/ת היחידה עם כן למי שמנהל.2
ייבאו אותו
בדף המבנה, לחצו ייבוא הצוות מגיליון, בחרו את קובץ ה-CSV, ובדקו איזה שדה כל עמודה ממלאת.
3
תקנו את מה שלא מתאים
שם של יחידה שלא נמצא עוצר את הייבוא ואומר מה השם. הוסיפו את היחידה או תקנו את השם, וייבאו שוב.
גיליון נותן לכל אדם יחידה אחת. כדי להוסיף אדם ליחידה שנייה, הוסיפו אותה באפליקציה אחרי הייבוא.
ממערכת הזהות (SCIM)
אם אתם מנהלים אנשים ב-Okta, ב-Microsoft Entra ID או ב-Google Workspace, הקבוצות שם יכולות להפוך ליחידות:- קבוצה חדשה הופכת למחלקה ברמה העליונה של המבנה (העבירו אותה למקום שלה באפליקציה);
- החברים בה משויכים ליחידה;
- המזהה החיצוני של הקבוצה מותאם לקוד במערכות שלכם של היחידה;
- מחיקת קבוצה הופכת את היחידה ללא פעילה ומוציאה ממנה את האנשים. שום דבר לא נמחק.