לפני שמתחילים
צריך את החשבון של בעל העסק כדי להפעיל את זה לתפקיד. מי שמבקש צריך תפקיד בעסק שהמתג שלו דולק.הפעלה לתפקיד
1
פתחו את התפקיד
היכנסו להגדרות ← צוות והרשאות. תחת תפקידים בעסק, לחצו עריכה ליד התפקיד, למשל תפקיד של מוקד. או
לחצו תפקיד חדש כדי ליצור אחד.
2
הדליקו את המתג
הדליקו את יכול לבקש גישה חריגה ליחידות אחרות בתחתית התפקיד, ושמרו.
3
תנו את התפקיד לאנשים
תנו את התפקיד הזה לאנשי המוקד ברשימת הצוות.
תפקיד בעסק עם יכול לבקש גישה חריגה ליחידות אחרות דולק.
פתיחת רשומה
כשאדם פותח רשומה של יחידה שהוא לא שייך אליה, הוא רואה דף רשומה נעולה: את סוג הרשומה ואת היחידה שלה, אף פעם לא את הכותרת או התוכן.
רשומה של תל אביב, שאדם מחיפה פתח.
1
לחצו בקשת גישה חריגה
הדף אומר מה יקרה לפני שזה קורה: תראו רק את הרשומה הזאת, ל-4 שעות, המנהל/ת של היחידה יקבל/תקבל הודעה, והבקשה
נשמרת עם הסיבה שלכם.
2
כתבו את הסיבה
תחת למה אתם צריכים את זה?, כתבו לפחות 10 תווים (עד 300). לדוגמה: הלקוח על הקו בעניין התלונה הזאת.
3
פתחו
לחצו פתיחה עם הסיבה הזאת. הרשומה נפתחת. אחרי 4 שעות היא נסגרת שוב לבד.
הבקשה, עם הסיבה, לפני שהיא נשלחת.
מה קורה אחר כך
- רק הרשומה הזאת. האדם לא רואה שום דבר אחר של היחידה.
- המנהל/ת מקבל/ת הודעה. המנהל/ת של היחידה מקבל/ת משימה בעדיפות גבוהה בתור של היחידה: מי פתח איזו רשומה, למה ועד מתי. יחידה בלי מנהל/ת שולחת את המשימה לבעל העסק.
- הבקשה נשמרת. היא מופיעה תחת גישות חריגות בדף המבנה, עם האדם, היחידה של הרשומה, הסיבה והשעה שבה היא נסגרת.