לפני שמתחילים
צריך את החשבון של בעל העסק. רק בעל העסק מוסיף יחידות ומשנה איפה יחידה נמצאת, אם היא פתוחה, מי מנהל/ת אותה ומה הקוד שלה.הוספת יחידות
1
פתחו את המבנה
באפליקציה של WingUp, היכנסו להגדרות ← מבנה הארגון. בעל העסק יכול גם ללחוץ מבנה הארגון בכרטיס שבראש
סרגל הצד.
2
הוסיפו יחידה
לחצו הוספת יחידה. תנו לה שם, סוג (סניף, מחלקה, מרפאה, אתר, מחוז, ועדה או צוות), כתבו ממה היא חלק,
ואת העיר. לחצו הוספה.
3
הוסיפו את היחידות שמתחתיה
פתחו יחידה ולחצו הוספה תחתיה. לדוגמה: תל אביב ← מחלקת עיניים ← מרפאת רשתית. יחידה כוללת את כל מה
שמתחתיה.
הוספת יחידה: שם, סוג, היחידה שהיא חלק ממנה, ועיר.
דף המבנה
כל שורה בעץ מראה:- את השם, הסוג, העיר, כמה אנשים שייכים ליחידה ומי מנהל/ת אותה;
- סגורה או פתוח לכולם: מי רואה את העבודה שלה (ראו מי רואה מה);
- קו משלה כשמספר טלפון מגיע אליה;
- הנחיות לסוכן כשלסוכן יש עובדות או כללים משלה שם.
- מי יכול לראות כל מידע: לחצו הורדה כגיליון לרשימה של כל אדם, היחידות שהוא מגיע אליהן והתפקיד שלו שם.
- ללא יחידה: בקשות ופגישות שלא הגיעו לאף יחידה. פתחו אחת כדי לתת לה יחידה.
- גישות חריגות: מי פתח רשומה של יחידה אחרת, למה ועד מתי. ראו בקשת גישה חריגה.
הדף של יחידה
פותחים יחידה ורואים אותה במבט אחד: ארבעה כרטיסים אומרים מי רואה את העבודה שלה, כמה אנשים יש בה, מה קו הטלפון שלה, והאם לסוכן יש עובדות משלה שם. כל כרטיס פותח את הלשונית שלו.
הדף של יחידה: המצב שלה למעלה, ואחריו ארבע לשוניות.
- מנהל/ת. בקשות לפתוח רשומה של היחידה מגיעות אליו/ה, כמשימה בתור של היחידה.
- קוד במערכות שלכם. המזהה שלכם ליחידה. ייבוא צוות ומערכת הזהות מוצאים את היחידה לפיו.
- פעילה. יחידה לא פעילה נשארת בעץ עם הרשומות שלה. הסוכן לא מציע אותה.
בטלפון
דף המבנה וכל דף של יחידה עובדים בטלפון. העץ שומר על הרמות, והמצב של כל יחידה עובר מתחת לשם שלה.
דף המבנה בטלפון.