מי רואה מה

אחרי ששייכתם אנשים ליחידות, העבודה של כל יחידה נמצאת מאחורי חומה. WingUp שומר את החומות במסד הנתונים עצמו, לא רק על המסך: אי אפשר להגיע לעבודה של יחידה אחרת דרך קישור או חיפוש.

הכללים

מאחורי החומה: פגישות ותורים, משימות (בקשות, תלונות, חזרה ללקוח, תיקים), שיחות וצ’אטים עם הסיכומים שלהם, והפעילות בציר הזמן של לקוח. משותף לכולם: אנשי קשר, חברות, מוצרים והזמנות. לקוח שמתקשר לשתי מחלקות הוא איש קשר אחד. כל מחלקה רואה רק את התורים, הבקשות והשיחות שלה עם הלקוח הזה. יחידה סגורה כברירת מחדל. פתחו יחידה רק כשהעבודה שלה לא פרטית, למשל סניפים של רשת חנויות שעוזרים זה לזה.

איך האפליקציה מראה את זה

היחידה שלכם, בסרגל הצד

הכרטיס בראש סרגל הצד אומר איפה אתם. אדם ביחידה אחת רואה היחידה שלכם עם השם שלה, ומנהל/ת כשהוא מנהל אותה. אדם בכמה יחידות, ובעל העסק, רואים מציגים מידע של עם רשימה: בחרו יחידה, והרשימות יציגו רק אותה ואת היחידות שמתחתיה. בחרו כל היחידות שלי (או כל העסק) כדי לראות שוב את כל מה שמותר לכם. הבחירה רק מסננת. היא אף פעם לא מראה יותר מהיחידות שלכם.

הפס מעל רשימה

משימות, תורים ושיחות אומרים למעלה של מי העבודה שהם מציגים:

• אתם רואים את העבודה של חיפה — אתם בחיפה, והעבודה של יחידות אחרות מוסתרת מכם.
• מוצג רק תל אביב — בחרתם יחידה בסרגל הצד. לחצו הצגת הכול כדי לראות את כל מה שמותר לכם.

היחידה של כל משימה ותור

כל משימה וכל תור מראים תגית עם היחידה שלהם: ברשימה, בלוח ובתצוגת השבוע.

שיחות וצ’אטים

אדם ביחידה רואה רק את השיחות והצ’אטים של היחידות שלו. שיחה מקבלת את היחידה של הקו שהיא הגיעה אליו, או את היחידה שהפונה ביקש במהלך השיחה. שיחה שלא הגיעה לאף יחידה גלויה לבעל העסק ולמי שברמה העליונה של המבנה.

רשומה של יחידה אחרת

קישור לרשומה של יחידה אחרת פותח דף רשומה נעולה. הוא אומר לאיזו יחידה הרשומה שייכת, ואף פעם לא מראה את הכותרת או התוכן שלה. אדם שהתפקיד שלו מאפשר זאת יכול ללחוץ בקשת גישה חריגה (ראו בקשת גישה חריגה). כל השאר מתבקשים לפנות למנהל/ת של היחידה.

בטלפון

הפס והתגיות זהים בטלפון.

מה שלא הגיע לאף יחידה

בקשה או תור בלי יחידה, אחרי שהחומות עלו, מופיעים תחת ללא יחידה בדף המבנה. בעל העסק ומי שברמה העליונה של המבנה רואים אותם. משימה שמשויכת לאדם ששייך ליחידה אחת בדיוק עוברת ליחידה הזאת לבד.

הסוכן

יש סוכן אחד לכל העסק. בשיחה הוא משתמש במה שהוא יודע על הפונה מכל היחידות, לפי כללי הפונים שהגדרתם לסוכן. מה שהוא רושם — הסיכום, הבקשה, התור — נכנס ליחידה של השיחה, מאחורי החומה שלה. ראו הסוכן ביחידה.

מי יכול לראות כל מידע, לתיעוד שלכם

בדף המבנה, לחצו הורדה כגיליון תחת מי יכול לראות כל מידע. הגיליון מפרט כל אדם, כל יחידה שהוא מגיע אליה (גם היחידות שמתחת לשלו), דרך איזו יחידה, התפקיד שלו שם, והאם הוא מנהל אותה. רשומה שנפתחה עם סיבה מופיעה עם השעה שבה היא נסגרת. שמרו את הגיליון, ובדקו אותו מדי פעם.

למרפאות ולמשרדים ששומרים מידע רגיש

המבנה עוזר לעמוד בכללים המקובלים לרשומות רפואיות ומשפטיות: גישה לפי תפקיד וצורך, רשימה של מי יכול לראות מה, ותיעוד של כל גישה. בישראל הכללים האלה באים מהנחיות משרד הבריאות על הרשומה הרפואית ומתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע). שמרו נוהל משלכם למתן גישה, הדריכו את הצוות לפני שהוא מקבל גישה, ובדקו מדי פעם את הגיליון מי יכול לראות כל מידע ואת הרשימה גישות חריגות.

פנייה לתמיכה

כתבו ל-wingy@wingup.ai.